Wir sind erfahrene Profis die im Team arbeiten.

Träume, Eigenheim, Heirat, Nachwuchs, Selbstständigkeit, Altersvorsorge, Pensioninerung, Anwartschaft - es gibt unzählige Gründe, die für eine Finanzplanung sprechen.

Als unabhängige Berater analysieren wir Ihre aktuelle persönliche IST-Situation in einem persönlichen Erstgespräch. Wir nehmen uns die Zeit, um Ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu verstehen und Sie dabei zu unterstützen, diese zu erreichen.

Wir verkaufen Ihnen keine eigenen Finanzprodukte und sind kein Produktevermittler, sondern arbeiten auf Honorarbasis. Bei Konzeptumsetzung über uns, werden zufliessende Abschlussprovisionen mit unserem Aufwand angerechnet.

Nutzen Sie unser Know-how zu Ihrem Vorteil:

• Finanzplanung
• Versicherungen
• Anlageberatung
• Steuerberatung 
• Pensionsplanung
• Vorsorgeberatung
• Nachlassplanung
• Thema Vorsorgeauftrag und KESB-Vollmacht
• Krankenkassenberatung
• Eigenheimfinanzierung
• Testament und Nachlassberatung